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Economía

16 Sep, 2021

Chile emite bonos sociales por US$2.100 millones en monedas extranjeras

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La operación reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos.

En el marco del plan de financiamiento adicional para el año 2021, el Ministerio de Hacienda informa que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total equivalente a US$2.100 millones, aproximadamente. Estas emisiones fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado Europeo por €918 millones y luego en el mercado Norteamericano por US$1.000 millones. Cabe señalar que ambas operaciones consistieron en bonos sociales.

La operación reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el único país en el continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019 y, que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y bonos sostenibles. Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$25.700 millones en bonos temáticos, de los cuales US$16.500 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$1.500 millones son bonos sostenibles. Así, los bonos temáticos representan un 24,6% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Incluyendo la emisión de hoy, Chile ha emitido un total de aproximadamente US$24.206 millones durante este año, de los cuales aproximadamente US$15.754 millones corresponden a bonos en monedas extranjeras. 

Considerando la volatilidad existente en el mercado financiero local, junto con la disponibilidad y acceso ventajoso en el mercado en monedas extranjeras, el Ministerio de Hacienda ha preferido la alternativa de emitir en esas monedas. Con esto, se ha completado el plan de emisión del margen de endeudamiento que otorgó la ley que creó el fondo Covid, quedando por colocar en el cuarto trimestre el remanente del margen disponible de la Ley de presupuestos, por aproximadamente US$2.700 millones equivalentes, que se colocarían en moneda local a través de subasta vía SOMA, cuyo calendario se publicará a fines de septiembre.

La nueva emisión de bonos sociales por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería. Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos “verdes”, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi.