Chile coloca exitosamente tres bonos en euros por un total de €3.100 millones

El Ministerio de Hacienda concretó una nueva colocación de bonos soberanos de la Tesorería General de la República en los mercados internacionales, mediante la emisión de tres instrumentos denominados en euros por un monto total de €3.100 millones. La operación se enmarca en el plan de financiamiento 2026 y en la estrategia de manejo prudente de la deuda pública.

 

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el resultado de la operación y aseguró que esta “confirma la confianza de los inversionistas internacionales en Chile”, particularmente en su solidez macroeconómica, la situación de las cuentas fiscales y el manejo responsable de la deuda pública.

 

La colocación registró un elevado interés entre inversionistas globales. El libro de órdenes alcanzó los €8.700 millones, equivalente a 2,8 veces el monto finalmente colocado, con 349 órdenes provenientes de cerca de 200 cuentas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.

 

Desde Hacienda señalaron que la operación permite consolidar la presencia de Chile en el mercado europeo y extender la curva de referencia de bonos soberanos en euros, contribuyendo además a facilitar el acceso de otros emisores chilenos a esta plaza financiera.

 

La transacción también se encuentra en línea con la política de diversificación de las fuentes de financiamiento del Ministerio de Hacienda, considerando distintas monedas, plazos y tipos de inversionistas. La estrategia busca mantener un perfil de vencimientos equilibrado y aprovechar condiciones favorables de mercado para obtener mejores condiciones de financiamiento para el Fisco.

 

Esta corresponde, además, a la primera colocación internacional realizada bajo la Ley N° 21.831, normativa que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante 2026 por hasta US$6.200 millones adicionales.

 

En detalle, la emisión contempló un bono por €1.250 millones, con vencimiento en agosto de 2034 y una tasa de rendimiento de 4,101%; un segundo instrumento por €1.100 millones, con vencimiento en agosto de 2038 y un rendimiento de 4,424%; y un tercer bono por €750 millones, con vencimiento en agosto de 2046 y una tasa de rendimiento de 4,759%.

 

Los instrumentos fueron emitidos bajo la legislación del Estado de Nueva York y registrados ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), regulador de los mercados de valores de Estados Unidos.

 

Actualmente, la República de Chile mantiene clasificaciones de riesgo de A2, con perspectiva estable, por Moody's; A, con perspectiva estable, por S&P Global Ratings; y A-, con perspectiva estable, por Fitch Ratings.

 

La operación fue liderada por la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, con la participación de BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander como bancos colocadores. La asesoría legal internacional estuvo a cargo de Shearman & Sterling, mientras que Garrigues prestó la asesoría legal local.